+ Индекс Мосбиржи снизился на полпроцента, но пока выше 3300 п.
🍏Нефть выше 85 долларов, сезон отчетностей в разгаре, скоро начнётся дивидендный сезон.
🍎Негатив: беспилотники на НПЗ Лукойла и Роснефти, высокая ключевая ставка. $TMOS

Доллар ускорил рост (выше 93), евро 101. Впереди налоговый период (НДПИ и НДД), так что может быть снижение курса валюты.
$USDRUB

💡ТКС Холдинг хорошо отчитался и объявил о планах интеграции Росбанка через допэмиссию акций. Старт торгов TCSG — 18 марта. $TCSG

«Инвестиционная палата» назначена организатором обмена заблокированных активов, процедура для портфелей до 100 тыс. руб. должна быть запущена с 22 марта.

ЛСР рекомендовали дивиденды 100 руб/акц., почти 10 процентов див доходности. Компания продемонстрировала хороший отчет. 👍 $LSRG
А до этого они подарили своим мажоритарным акционерам и менеджменту 22,15 млн акций, а это 1/5 всего уставного капитала компании. Очень мутная история.

Индекс ОФЗ (RGBI) опустился до минимума с апреля 2022 г. на фоне неопределенности по перспективам снижения ключевой ставки.

( Читать дальше )

💡Выручка «Новабев Групп» в 2023 году выросла на 20% до 116,88 млрд рублей
— Чистая прибыль сократилась на 4,7% до 8 млрд рублей. Падение прибыли расстроило рынок.
18 марта совет директоров компании решит по дивидендам. $BELU

💡Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в сторону Евросоюза обновили рекорд.
Поставки за десятую неделю года поставили исторический рекорд — 321 млн куб. м. Также это лучший результат за неделю для первого квартала за все время поставок по данному маршруту, следует из данных Bruegel.
Рост поставок газа европейским компаниями по турецкому и украинскому маршрутам в 1 квартале вырос на 43% по сравнению с объёмами поставок год назад.
$GAZP

🍎Дефицит бензина?
Всё дело в недавней атаке БПЛА на Рязанский НПЗ и Нижегородские НПЗ. Были повреждены 2 установки, обеспечивающие 70% мощности завода. На рязанский завод приходится 6% производства отечественного бензина и 4% — дизеля.
Пока что неизвестно, сколько времени может занять восстановление установок. Суммарно две атаки могут оказать значительное негативное влияние на поставки бензина на внутреннем рынке РФ. $LKOH

💡 Северсталь может заплатить дивидендами больше 100% свободного денежного потока. В период 2022-2023 годов компания накопила большую подушку и часть средств с нее уже идет на дивиденды.
Ранее СД металлурга рекомендовал выплатить 191,51 руб. дивидендами.
$CHMF

💡 Банк России продолжает жесткую линию: инфляционное давление остается высоким, для снижения нужно держать ставку.

ВВП растет в январе-феврале, а нехватка трудовой силы и капитала сохраняется.
22 марта будет решение по ставке. Вряд ли будет снижение.
Месячный рост цен замедлился, но потребительский спрос растет. Сохранение жесткой ДКП приведет к торможению инфляционных факторов в ближайшие месяцы, отмечает регулятор. $TMOS

💡 Риск «навеса» ценных бумаг к продаже из-за переезда компаний есть, но резкого выпуска бумаг со счетов типа «C» не будет, — Минфин
По словам замминистра Моисеева у ведомства совместно с Банком России есть четкое понимание: выпуск бумаг с счетов «C» нужно делать так, чтобы не влиять на цены.
#новости
#северсталь

💡Биткоин продолжает рост. Сегодня в моменте было $72 500 за один биткоин. Трамп заявил, что не видит необходимости запрещать биткоин.

🍎 ByBit начала блокировать аккаунты россиян. Об этом сообщил основатель биржи Garantex и сооснователь DeFi-банка Сергей Менделеев. Чаще всего средства замораживают клиентам, которые проводили транзакции через Garantex, заявил Менделеев. Пока информация не подтверждена.

🍏 Яндекс совсем скоро будет на Московской бирже. Материнская холдинговая компания преобразована в МКПАО «Яндекс». $YNDX

🍏 Застройщик предложил запустить в России молодежную ипотеку под 3%. Условия: ссуда под 3% на 50 лет и 15% первоначального взноса. В столицах льготный кредит оформлялся бы в пределах 15 миллионов рублей. В других регионах страны его сумма ограничивалась бы 9-12 миллионами.
— Ипотека на 50 лет 🤦‍♂️
#новости

​💡 Индекс Мосбиржи растёт. +1.8%, уже выше 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года.

🍏 Лидеры роста:
Селигдар, Yandex, Полюс, Позитив, МосБиржа.

Рубль в районе 90-91. В марте решающую роль в укреплении может сыграть налоговый фактор: в конце месяца ожидаются большие платежи НДПИ и НДД на сотни млрд рублей.

💡 Сбер пробил отметку в 300 рублей. Радуются те, кто покупал Сбер в прошлом и позапрошлом году.
🍏 X5 попала в список особо значимых компаний (шанс на принудительную редомициляцию). Возможно что скоро и дивиденды возобновятся. 👍
🍎 Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу российского «Яндекса» консорциуму инвесторов.
🍏Positive Technologies установила максимальную величину допэмиссии акций в размере 15% на каждый двукратный рост капитализации и определила объем первого дополнительного выпуска акций — 7,9%.
Будущая допэмиссия оказалась не такой большой, отсюда и рост. 🤷‍♂️
Да и отчет оказался неплохим, правда он ещё не окончательный.
Отгрузки: +74% г/г
Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов: +70% г/г.

( Читать дальше )

​💡Физики — это основные участники IPO ( 77% от всего объема IPO в прошлом году)
Всего в 2023 году прошло 8 IPO и 4 SPO, в SPO «физики» участвовали так же активно.

💡 Как пишет Reuters, мировая гонка за алюминий (ключевого компонента для производства электромобилей) разгонит инфляцию для западных компаний. Проблемы коснутся транспортной, упаковочной и строительной отраслей. Отказ от российского алюминия в Европе приведёт к дефициту размером 500 тысяч тонн. Компенсировать потери за счёт Ближнего Востока будет крайне тяжело.
$RUAL

💡Золото обновило исторический максимум — $2126,3 тысячи за унцию.
Правда с поправкой на инфляцию рекордом для золота остается 1980 год, когда в нынешних ценах золото доходило до $3200 за унцию. Сейчас же золото растёт в ожидании снижения процентных ставок крупнейших банков. Это сулит ускорение инфляции и необходимость хеджирования.
$TGLD $GLDRUB_TOM
#новости

💡Сумма сделки по покупке «Русагро» 50% НМЖК составила ₽20,96 млрд, сообщается в консолидированной отчетности группы. С момента приобретения в середине 2023 года по 31 декабря 2023 года выручка НМЖК составила ₽31,2 млрд, чистая прибыль — ₽4,6 млрд. Покупка доли в НМЖК позволит группе занять ключевые позиции в основных сегментах рынка масел и жиров b2c и стать производителем майонеза и майонезных соусов №1 в России, отмечает компания.

( Читать дальше )

🍎 Индекс Мосбиржи потерял почти 4%. Всё в минусе, кроме Алросы, Ростелекома, МКБ, Тинькофф.
Коррекция небольшая, посмотрим что будет в понедельник, там как раз новые санкции уже будут в цене. Если будет сильное падение ( если оно вообще будет), то можно будет что-то купить.
На этом падении покупал Сбер, Лукойл, ММК, Северсталь, Роснефть, Татнефть…
Есть ли потенциал для роста? Есть, возможен разворот по ставке ( Тинькофф уже снижает ставки по вкладам), валютная переоценка по мере девальвации рубля, + дивидендный сезон, который начнётся весной.

🍎Рубль так же под давлением, есть риск санкций на НКЦ, но пока эти риски не реализовались.
Если вы считаете что риск блокировки НКЦ есть, то возможно стоит перевести валюту на банковский счёт ( с брокерского) или по возможности держать валюту в бумажном виде.

🍎 Расписки QIWI за неделю потеряли 40% (в моменте -50%) на фоне отзыва лицензии у Киви банка. Бумагу исключили из всех индексов.
t.me/pensioner30/6198

🍎Акции Polymetal упали на 22% после новости о продаже российских активов. Что достанется российским миноритариям — непонятно. Есть риск делистинга с Мосбиржи.

( Читать дальше )

💡 Совет ЕС утвердил постановление о возможности использования прибыли от замороженных активов России для Украины, — «Ъ»

💡«Австрия рассмотрит возможность разрыва договора с Газпромом», — министр энергетики страны Леонор Гевесслер.
Ведомство также намерено обязать бизнес сокращать закупки российского газа. Однако есть нюанс — договор о поставках с «Газпромом» заключен до 2040 года, что обязывает Австрию продолжать закупки.
$GAZP

💡«Аэрофлот» вернется к теме выплаты дивидендов после выхода на устойчивую чистую прибыль, — IR-директор Андрей Напольнов
Когда нибудь… $AFLT

🍌 Дефицит бананов в России может начаться через месяц из-за экспортного запрета в Эквадоре.
Об этом заявили в Россельхозбанке (РСХБ). Напомним, что почти все бананы в России — эквадорские. В течение месяца дойдут все отправленные партии, но затем начнутся трудности.

💡 Новое брокерское приложение «Тинькофф» пропало из App Store, убедились в «РБК Инвестициях».
Новая версия мобильного приложения «Тинькофф Инвестиций» для пользователей iOS под названием «Календарь Инвестора» появилась в App Store 12 февраля. При этом брокер предупредил, что в скором времени приложение может быть удалено из App Store. $TCSG #новости

🍏 Индекс Мосбиржи +0.5%.
Скоро начнётся новый дивидендный сезон, обещают рекордные выплаты — 4,5 — 5 трлн. рублей. Это больше на 60 процентов, по сравнению 2023 годом.
Тинькофф сделал свои прогнозы:
t.me/pensioner30/6124
Драйвером роста может стать переезд эмитентов в РФ + снижение ключевой ставки.
Многие банки делают выгодные предложения по вкладам, но только на полгода, а на год условия уже значительно хуже. Это говорит нам о том, что банки так же предполагают, что скоро ключевая ставка снизится

🍎 Рубль к доллару продолжает снижаться. В феврале продажи юаней из ФНБ сократились вдвое относительно января. Волатильность на валютном рынке в феврале может усилиться из-за празднования китайского Нового года и дефицита юаневой ликвидности.

🍏 Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов, в который вошел Лукойл. Миноритарии надеются на обмен акций 1:1. Ждём развязки.
🍏 СПБ Биржа добилась разблокировки денежных средств на $16 млн из заблокированных $3 млрд. Капля в море.

( Читать дальше )

​​💡
+ Индекс МосБиржи прибавил 0,4%. Немного восстановились цены на нефть — баррель Брент к вечеру торгуется около $78,5.
Рубль ослаб почти до 91 за доллар. Новых драйверов для роста широкого рынка пока немного. $TMOS

💡 ММК представил отчетность за 2П23 по МСФО. Выручка за июль-декабрь выросла на 38% г/г до 411 млрд руб., EBITDA увеличилась на 107% до 108 млрд руб., а свободный денежный поток (СДП) снизился на 61% г/г, но восстановился на 141% по сравнению с первым полугодием до 22 млрд руб. Компания пока не объявила дивиденд за 2023 год, что могло разочаровать инвесторов. $MAGN

💡 Делимобиль в ходе IPO разместил акции по верхней границе диапазона — 265 руб. за штуку. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Компания привлекла свыше 45 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал. Объем привлечения составил 4,2 млрд руб., а спрос, по данным менеджмента, многократно превысил предложение. По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free float) составит 9%. По оценкам компании, капитализация Делимобиля на начало торгов равна 46,6 млрд руб. Старт торгов запланирован на 7 февраля, около 11:00 мск. Тикер — DELI. $DELI

( Читать дальше )